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ベルカ公国 ― かつての雄武国家。
1980年代、行き過ぎた国土拡張政策は、公国を経済危機へと陥れた。

連邦法の改正による国土縮小計画を以てしても、未曾有の経済恐慌が収束することは無く、
混乱に乗じ、正統国家復古を掲げる極右政党が政権を獲得する事態になった。

1995年3月25日、
元ベルカ自治領ウスティオ共和国に眠る膨大な天然資源発見の報を機に、
ベルカ公国は突如、周辺国への侵攻作戦を開始する。

『ベルカ戦争』の開幕である。

準備不足の各国は、歴史的経験からも実力のあるベルカ空軍の前に敗走。
ウスティオ共和国は、数日でほぼ全土を占領下におかれた。

ウスティオ臨時政府は、残された第6航空師団を外国人傭兵航空部隊として緊急再編。
オーシア連邦、サピン王国との連合作戦に一縷の望みをかける。

この戦乱下、プレイヤーはTACネーム“サイファー”としてウスティオ傭兵部隊へと入隊し、
そこで『片羽の妖精』の名を持つ腕利きパイロットと出会うことになる。
彼のTACネームは“ピクシー”。

入隊間もない、1995年4月2日1249時、
ウスティオ最後の砦、ヴァレー空軍基地にスクランブルが響く。
基地管制塔はベルカ爆撃機編隊の接近を確認。

要撃任務を託された、二つの翼が今、戦線に舞い上がる。